该大型保险集团总部位于上海，是世界500强企业，中国四大保险巨头之一。2018年该集团提出RPA项目建设需求，经过全方位的调研和考察选择了与国内实施经验丰富，技术较为先进的尊龙凯时人生就是搏建立合作，希望通过尊龙凯时人生就是搏RPA平台有效简化和优化复杂的业务流程，实现降本增效。
 

 

　　01、业务挑战+目标

 

　　目前随着公司规模日益庞大，信息系统变得越来越复杂，难以打破“信息孤岛”建立全流程视角以分析集团整体运营效率、挖掘出更多适用于RPA的场景。存在以下痛点：

 

　　需求发现：

 

　　流程发现瓶颈：人工调研局限，无法全景呈现场景，直观过程，快速发现流程；

 

　　自动化需求发现：依赖多角色人员分析，缺乏智能判断，效率低；

 

　　信息系统：

 

　　存在系统流程盲区，无法全局透视；

 

　　2022年，该公司加速实现RPA在企业的大规模推广应用，有效解决规模化运营管理。为助力实现这一目标，尊龙凯时人生就是搏为该企业设计了针对性的解决方案。

 

　　02、解决方案

 

　　1、数字员工需求挖掘——扩大场景需求，高效产出流程文档

 

　　技术支持：通过“流程挖掘RPM”自动化工具分阶段、分区域、分部门在全集团范围挖掘潜在自动化场景。

 

　　2、数字员工实施应用——加强全司团队激励，提升开发积极性

 

　　评比激励：周评比数字员工数量、质量、推广；月评比优秀员工并做经验分享

 

　　月度挑战：高目标挑战，帮扶挑战

 

　　公共案例库：建立全司案例公共库

 

　　基础建设：监控分析看板、虚拟云运行环境、运营管理办法

 

　　3、数字员工普及宣传——触达业务领导和基层，让业务成为推动主力

 

　　论坛沙龙：行业实践案例宣传

 

　　案例分享：寿险内部最佳案例分享

 

　　开发大赛：三阶段赛程，增强业务和IT合作，另外尊龙凯时人生就是搏为开发大赛推进提供了全程支持。

 

　　03、典型场景

 

　　01：团单日结开票机器人

 

　　1）场景简介：这是一个涉及团险销售支持部、营运服务部的跨条线跨部门的数字员工，实现了综意险每日保单开票流程全自动化，有效解决团单开票数据量大，操作流程繁琐等痛点，以稳定、灵活、安全、高效的方式提高了开票的效率，让员工聚焦更有意义的工作，助力业务经营活动。
 

 

　　2）服务目标部门：团险销售支持部、营运服务部

 

　　3）RPA操作流程：

 

　　公司IDS数据库中获取投保数据，并整理在EXCEL中

 

　　设置条件，筛选数据

 

　　数据定时发送至多位业务

 

　　登陆集团核心系统开票申请

 

　　RPA自动录入团体保单号进行检索

 

　　提交开票申请并确认

 

　　记录并通过邮件发送异常数据

 

　　4）运行成效情况：一次完整开票处理流程需3-4小时，团单日结开票全流程实现自动化，省去了手动数据筛选，人工邮件数据分发等中间环节，每日定时不间歇工作。提高了开票的速度和效率，缩短开票间隔，客户T+1天就可以看到开票信息，提升客户的体验。

 

　　02、理赔支付不成功通知机器人

 

　　1）场景简介：该流程实现了寿险银行代收付系统自动登录查询已错案信息，并按规则提取对应案件的保单号，在银行代收付系统中自动完成筛查工作。可第一时间稳定支付失败客户的相关信息，并通过钉钉告知理赔员与机构相关人员。联系客户及时更换付款账号，完成付款动作。

 

　　

 

　　2）服务目标部门：营运服务部

 

　　3）运行成效情况：自上线以来累计成功执行923次、时长133.5小时，成功率86.8%，支付失败通知时效从1天提升至0.5小时，大幅提升了寿险业务响应处理效率，提升客户体验和对公司的认可度。

 

　　04、项目收益

 

　　截至目前，该寿险集团全国共38家分公司、2家营运中心，共计40家机构投入开发，累计上线数字员工一千多名，大幅度节省了人工时间、提升了效率。

 

　　尊龙凯时人生就是搏在保险行业拥有大量国内头部保险企业服务经验，并针对不同项目特点推出了针对性的解决方案，后续会为大家推出更多行业的精彩案例，敬请关注！